by 游族網絡股份有限公司（下稱游族網絡）今天發行了《發布股份及付款現金買入財產暨關聯買賣并募集配套資本實施場合暨新增股份上市公告書》。公告中提及，游族網絡擬通過發布股份及付款現金的格式出資538億收購廣州掌淘網絡科技有限公司（下稱掌淘網絡）100股權，并于日前募資526億元。
游族網絡方面表明，華泰聯盟證券采用收益法對上市公司擬收購標的財產掌淘科技股東全體權益在估值基準日的投資代價進行了估值，截至估值基準日2024年12月31日，掌淘科技股東全體權益賬面代價為13544萬pc game推薦元，采用收益法估值后企業股東全體權益的投資代價為538億元。經買賣各方談判批准，掌淘科技股東全體權益的總對價確認為538億元。
此次公告中揭露買賣涉及的股份發布包含有
發布股份買入財產游族網絡向掌淘科技股東發布股份付款其收購對價款的5046部門，股份對價總計2715億元；
發布股份募集配套資本本次買賣向不過份10名其他特定投資者發布股份募集配套資本，配套資本總額不過份5265億元，不過份擬買入財產買賣價錢的100，此中267億元將用于付款本次買賣的現金對價，剩余26億元將用于增補上市公司流動資本，募集配套資本用于增補公司流動資本的比例未過份募集配套資本的50。
關連資料顯示，依據《現金及發布股份買入財產協議》，本次買賣標的掌淘網絡財產作價538億元，此中買賣作價的5046以發布股份的方式付款，股份對價總計271億元。依照4949元股的發布價錢，本次擬發布約549萬股用于買入財產。截至2024年11月24日，游族網絡已與陳鋼強掌淘投手機遊戲平台無需註冊資廣州紅土廣東紅土深創投辦妥股權交割，收到上述各方繳納的出資共計271億元，認購約549萬股游族網絡股票。
發布對象及其獲配股數獲配金額的具體場合
依照非公然發布股票募集配套資本的發布價錢8910元股算計，游族網絡本次募集配套資本合計發布590萬股上市公司股票，此中向上海證大投資控制有限公司發布673萬股上市公司股票，向第一創業證券股份有限公司發布673萬股上市公司股票，向財富證券有限義務公司發布673萬股上市公司股票，向劉暉發布842萬股上市公司股票，向華安基金控制有限公司發布786萬股上市公司股票信達線上多人遊戲推薦澳銀基金控制有限公司發布673萬股上市公司股票財通基金控制有限公司發布988萬股上市公司股票深圳第一創業首創資金控制有限公司發布60萬股上市公司股票。
本次發布募集資本總額為526億元，扣除發布關連費用人民幣1302萬元，募集資本凈額為513億元。
本年4月6日，游族網絡曾在重大財產重組預案中提出，將以發布股份及付款現金的方式買入其持有的掌淘網絡100股權并募集配套資本。并向掌淘網絡股東陳鋼強收購其持有的3060的股權，付款對價為19,100萬元，此中股份對價為17,500萬元，現金對價為1,600萬元；向除陳鋼強之外的其他9名買賣對方收購其合計持有的掌淘網絡6940的股權的付款對價為34,700萬元，此中股份對價為9,650萬元，現金對價為25,050萬元。此中擬以現金10,000萬元向林奇收購其持有的掌淘網絡20的股權。
游族網絡曾對外揭露，本次買賣后，公司可以整合掌淘科技的大數據本事和用戶物質，增強挪動網絡游戲的自主運營本事，可以減好玩的online低新游戲的發布費蜘蛛人 遊戲用減低運營中游戲的廣告費用提高單客戶的付費率等方面，減低公司的營銷推銷費用，增加公司盈利程度。
此外，游族網絡在《關于重大財產重組關連方出具允諾事項的公告》中提及，掌淘科技股東陳鋼強及掌淘投資將于新增股份上市36個月后解禁全體持有游族網絡的股份，前程將不得在中國境內外任何地域以任何格式直接或間接從事和經營與游族網絡及其管理的其他企業構成或可能構成競爭的業務。
